遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512)擬向Sirtex HoldCo 授出可換股借款 涉資4834萬美元

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智通財(cái)經(jīng)APP訊，遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512)公布，于2023年8月21日，遠(yuǎn)大香港(一間該公司全資擁有的附屬公司)(作為貸款人)與 Sirtex HoldCo(作為借款人)訂立了可換股借款協(xié)議，據(jù)此遠(yuǎn)大香港同意向 Sirtex HoldCo 授出可換股借款，累計(jì)本金為4834萬美元(相等于約港幣3.77億元)。根據(jù)可換股借款協(xié)議的條款及條件，可換股借款可以兌換為 Sirtex HoldCo 的股本權(quán)益，初始兌換價(jià)格為每股 Sirtex HoldCo 股份 1.1806 美元。

假設(shè)可換股借款于到期日時(shí)被全部兌換，最多共約4397.62萬股 Sirtex HoldCo 股份將會(huì)被發(fā)行，代表待發(fā)行 Sirtex HoldCo 股份后被擴(kuò)大的 Sirtex HoldCo 已發(fā)行股本的約 3.74%(假設(shè) Sirtex HoldCo 的已發(fā)行股本并借其他變化)。

于本公告日期，Sirtex HoldCo 由弘年擁有約 51.61%、CDH Genetech 擁有約 42.02% 及遠(yuǎn)大香港擁有約 6.37%。待可換股借款被全部兌換后，Sirtex HoldCo的被擴(kuò)大已發(fā)行股本將會(huì)由弘年擁有約 49.68%、CDH Genetech 擁有約 40.45%及遠(yuǎn)大香港擁有約 9.87%。

于本公告日期，Sirtex HoldCo全資擁有 Sirtex BidCo，而Sirtex BidCo即全資擁有Sirtex。Sirtex 為一間澳洲注冊的全球性生命科學(xué)公司，其目前的主要收入來源是 SIR-Spheres 產(chǎn)品的銷售，該產(chǎn)品為一款肝癌(晚期)的針對(duì)性放射治療方法。Sirtex的 SIR-Spheres產(chǎn)品已向全球超過四十個(gè)國家供應(yīng)，收入來源主要源自美國。

公告稱，該集團(tuán)的其中一個(gè)業(yè)務(wù)策略為充分發(fā)揮“精準(zhǔn)和穏健的海內(nèi)外業(yè)務(wù)拓展能力，國際領(lǐng)先技術(shù)的引進(jìn)消化落地能力和優(yōu)秀的市場推廣銷售能力”，瞄準(zhǔn)科技創(chuàng)新前沿領(lǐng)域，重點(diǎn)布局“核藥抗腫瘤診療”以及“心腦血管精準(zhǔn)介入診療”板塊，已成為中國核藥抗腫瘤診療的龍頭企業(yè)和具備國際前沿技術(shù)的全方位心腦血管介入診療科技平臺(tái)。于2022年，Sirtex 的易甘泰^?釔[90Y]微球注射液順利在中國大陸上市，共有來自中國工程院和中國科學(xué)院的 7 位院士、30 位主委級(jí)別的專家以及 500 位全國知名三甲醫(yī)院的教授參加了產(chǎn)品上市會(huì)。目前，該集團(tuán)已對(duì) 70 家醫(yī)院超過 300 名醫(yī)生進(jìn)行了易甘泰^?釔[90Y]微球手術(shù)理論或技能培訓(xùn)，已有多名患者順利實(shí)現(xiàn)肝癌臨床治癒。

訂立可換股協(xié)議后，Sirtex 將可運(yùn)用可換股借款所得凈額支付部份于2023年8月期滿的債務(wù)共5800萬美元，并因此有更穏定的流動(dòng)性狀況以支持其持續(xù)發(fā)展; 及如兌換可換股借款，集團(tuán)將可以進(jìn)一步增加其于 Sirtex 的股權(quán)，而其全球創(chuàng)新醫(yī)療產(chǎn)品的業(yè)務(wù)將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)的產(chǎn)品管線。公司相信可換股借款的短時(shí)期、回報(bào)率、到期日及可兌換特性可使集團(tuán)取得可觀的債券回報(bào)及風(fēng)險(xiǎn)可控。