擁有12年全球市場交易經驗的王志新，在談及實盤大賽時感觸頗深：“去年已經是我第三次參加大賽了，對大賽有一定的感情，大賽為大家提供了一個展示和交流的平臺，在這里可以遇到很多優秀的選手，未來希望大賽的組別和交流能更多一些。”
據期貨日報記者了解，具有7年國內期貨市場經驗、5年期現公司交易經歷的王志新曾獲得第七屆全球衍生品國債期貨專項獎、第八屆全球衍生品澳元美元期權專項獎，擅長黑色產業鏈期現套利、期權交易、內外盤套利、跨期套利、事件驅動交易策略等，是2021年大商所企風計劃鐵礦石優秀項目的獲得者。
交易系統是取勝的關鍵
(資料圖)
回顧自己的入行經歷，王志新記憶猶新：“最初從事交易的目的很簡單，就是為了賺錢，好早一些退休。2008年的經濟危機與原油價格沖上歷史新高讓我領略了金融市場的威力，從而決定進入金融行業。從外匯市場日內交易員開始，我一步一步完善了自己的交易系統，接觸到了各個環節與產業鏈的各個部分，始終對交易保持熱愛。”
作為職業交易員，王志新認為，找到交易邏輯并去獲利就是目標。為此，王志新用大部分時間去跟蹤和完善數據庫。王志新表示，長期的數據庫跟蹤與分析是職業交易員的日常，更新分析體系的交易邏輯，日常套利研究的跟蹤跨市、跨期、跨合約套利等都在分析體系里面。
“好成績是靠交易系統取得的，自上而下的分析系統是支撐交易的重要邏輯來源，用完善的交易系統對交易邏輯形成交易計劃，最后去執行交易計劃，至于盈利與否，交給市場去檢驗就好。去年的宏觀環境特殊，很多大的交易機會是在宏觀驅動下出現的，在一個高波動的時間段能不能堅持拿住盈利、控制住虧損是最終取勝的關鍵。”王志新說。
交易中成功以及失敗帶來的大量實戰經驗讓王志新總結出一個道理：交易中最重要的是資金管理。如果資金管理沒有做好，賬戶收益一定不會好。只有做好了資金管理才有可能去拼交易策略、拼盈虧比等。
“在我失敗的教訓中，印象最深的就是資金管理沒有做好，雖然交易策略和邏輯是有效的，但是因為資金管理沒做好，使得交易計劃沒有堅持到最后，這是最失敗的經歷。無論什么時候，資金管理做好了，活在這個市場中才有機會，否則不如早早退出市場。”王志新說。
與大多數交易者希望規避風險不同的是，王志新偏愛危機與風險性事件的策略交易。
據了解，受海龜交易策略的影響，王志新對交易系統有著獨特的見解，更善于對黑天鵝事件進行交易規劃，制定符合交易系統的交易策略去捕捉黑天鵝。他的交易系統里面需要以下六要素：一是交易的標的物；二是流動性與倉位管理；三是入場信號（交易邏輯）；四是出場計劃（盈利出場與止損出場）；五是風險因素；六是計劃前勝率與盈虧比分析。
“我喜歡用期權衍生品交易策略捕捉大波動率的品種，善于發現套利機會并做出套利策略。分析體系是從上而下，宏觀到行業再到微觀技術層面，三者結合，盡量客觀量化去建立交易系統。我從開始交易到現在，交易的標的物從外匯市場到國外金融市場再到國內商品市場再到期權交易再到基差交易，一直在增加，由此發現很多品種的內在關系與聯動性，對周期和行業還有單獨的品種有了更多的認知。”王志新說。
周期來臨時需要更加小心
去年，受外圍市場多重因素影響，商品整體波動幅度較大。對此，王志新認為，周期的力量巨大，當趨勢來臨時，需要更加小心翼翼地操作和更加堅定地持有。
“俄烏沖突對能源與農產品板塊供給端的影響最大。根據俄烏沖突的短期影響和長期影響進行評估，短期是利多，未來供需平衡后再次回到主線趨勢中，有短時利多與利多修復，這在天然氣期貨上有直觀表現，抓住短時高點控制倉位可以持有到比較高安全邊際的空單。”王志新進一步分析，用交易系統去控制風險，倉位管理和風險控制是每一個交易計劃必不可少的部分，也是可以長久存活在市場中的前提。
在王志新看來，交易的價值就是用專業的交易經驗和策略幫助很多實體企業去解決公司經營中的一些風險與需求。
展望未來，王志新希望國內外匯市場更加開放，能夠讓交易者參與到流動性最好、信息更對等的交易市場中，用專業知識和經驗讓交易切實服務到有需求的企業，幫助有鎖匯需求的企業。金融服務實體才是交易的最終歸宿和價值體現。
“我會繼續參加實盤大賽。因為一直在產業公司的期貨部門工作，今后的發展路徑是服務更多的產業客戶，幫助客戶解決實際的需求，對沖風險，體現金融衍生工具的價值，這個市場是巨大的。”王志新說。
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